Consideraciones
El proceso de cierre tiene dos pasos con responsables específicos:
- Cierre de cuentas: Cuando las campañas finalizan el responsable del proyecto (departamento de cuentas) debe proceder a cerrarlo, para que no se incorporen nuevos presupuestos, pautas, tareas, horas hombre y que esto afecte el valor presupuestado. Este estado no limita que administración continúe emitiendo las facturas o incorporando gastos a los trabajos.
Por otro lado, no pueden ser cerrados por Cuentas los JobNumbers que tengan tareas no finalizadas o presupuestos pendientes de aprobar por cliente o pendientes de aprobar para facturar.
- Cierre de administración: Cuando el departamento finalizó de emitir las facturas a cliente y recibir las facturas de los proveedores e incorporar los gastos puede proceder a finalizar el proyecto. Esto no es obligatorio dado que hubo un cierre previo, no es posible incorporar nuevos trabajos, pero sugerimos esta practica por una cuestión de orden interno.
Los JobNumbers que tengan presupuestos pendientes de facturar al cliente o pendientes de recibir factura del proveedor no pueden tener cierre administrativo.
Proceso
Sugerimos ver la opción Listado de JobNumbers en la sección de visualización.
Debe tener en cuenta que para poder efectuar el mismo debe tener los permisos en el perfil y habilitadas las opciones correspondientes.
Por otro lado, sugerimos ver la sección de configuraciones adicionales dentro de los requerimientos.
Opciones que pueden ser de interés