Consideraciones
El sistema no permite generar en un mismo Plan incluyendo distintos Tipos de Medios, solo permite generar un tipo de medio por plan, por lo cual se deben generar en forma separada, pero se brinda la posibilidad de, a través de un reporte, unir los diferentes planes del cliente y exponerlos en forma conjunta.
Proceso
Para emitir un reporte o documento Excel con la información de un cliente y sus pautas de diferentes tipos de medios debemos:
- Ingresar al Listado de Pautas, donde debemos seleccionar para un cliente específico y una fecha donde estén comprendidas las pautas a seleccionar.
- Se expone el listado por cliente y las distintas pautas durante el período seleccionado, donde en la primera columna permite seleccionar las distintas pautas que deseamos ver juntas.
- Si nos desplazamos en el listado hacia la derecha vemos los tipos de medios a los que pertenece cada plan.
- Seleccionamos las pautas, pueden ser todas o tildar solo el recuadro de las que se necesitan ver.
- En la pestaña Herramientas, encontramos la opción Ver Planes Resumidos y Ver Planes Detallados.
- Seleccionamos Ver Planes Resumidos y nos muestra el FlowChart de las pautas.
En los filtros podemos seleccionar varios criterios de cómo queremos emitir el reporte y permite exponer la información como un gráfico de barras.
- Gráfico circular o de torta.
- También esta la posibilidad de exportar a Excel.
- Nos muestra el Flowchart general más las diferentes pestañas con cada una de las pautas que hemos seleccionado del listado.
