Consideraciones:
En ocasiones se necesita poder "limitar" la información de los clientes a un grupo pequeño de usuarios, para ello existen los grupos de atención, con estos, podemos definir que usuarios solo puedan ver el o los clientes que les asignemos.
Proceso:
1. Luego de dar "Nuevo" vamos a indicar el nombre del grupo de atención. Podemos definirlo por nombre del grupo de la agencia, por nombre del cliente o por como queramos identificar a este grupo de clientes dentro del grupo de atención.
2. Vamos a definir si el grupo será "Libre" o por departamento.
3. Vamos a definir los filtros para poder hacer la selección de los usuarios, clientes y productos.
Al dar F2 en "usuario" el sistema nos traerá la ayuda de usuarios, donde vamos a empezar a definir que usuario podemos añadir al grupo de atención.
En la parte derecha de la pantalla, nos va a mostrar los clientes y sus diferentes productos para también seleccionar que cliente o clientes estarán dentro del grupo de atención.
En resumen, los usuarios serán los que puedan ver a este cliente y no podrán ver a otros clientes a menos que también se agreguen al grupo de atención de ese cliente.
Una vez seleccionados los usuarios, podemos definir si van a llevar un rol de jefe y/o aprobador.
También podemos definir si todos los productos del cliente estarán disponibles para que estos usuarios los puedan utilizar.
