Consideraciones
AdvertMind otorga la autogestión de los pedidos, ingreso de facturas, reclamos, pagos y envío de certificados, a traves de Liveranto.
En AdvertMind se van a crear los proveedores y en forma automática van a ser exportados a la plataforma, en el portal Liveranto se deben crear los usuarios que van a gestionar al proveedor.
Por defecto, se pueden definir algunas formas de trabajo para aplicar a los proveedores, pero para consultarlas o clasificarla de forma diferente se provee, desde el sistema de gestión, una forma de consultarlos y ajustar la configuración.
Proceso
Para comenzar se debe presionar el botón Consulta y elegir el o todos los proveedores a actualizar en la opción Aplicar por defecto, donde las opciones posibles son:
•Proveedor: permite, en el campo código de proveedor, buscar y seleccionar uno para su actualización. Para ello se debe presionar el botón Modificar, efectuar los ajustes y luego Grabar.
•Proveedores Nacionales: la modificación que se va a efectuar, aplica a todos los proveedores nacionales.
•Proveedores del Exterior: la modificación que se va a efectuar, aplica a todos los proveedores nacionales.
•Todos: aplica a todos los proveedores.
Importante:
- Al aplicar una acción de manera global (“para todos”), se desactiva la posibilidad de definir configuraciones diferenciadas para nacionales y exterior.
- En cambio, si se asigna una configuración específica a un proveedor, esta prevalece sobre la definición global y no considera el valor por defecto establecido para todos.
Las configuraciones posibles son:
✓ Adjuntar PDF impresión de comprobantes: si es obligatorio adjuntar o no una copia. Por nuestra parte sugerimos que sea obligatorio.
✓Adjuntar aprobación de orden de compra: en el caso de que haya aprobación, sugerimos que se adjunte la orden de compra de cualquier origen en forma obligatoria.
✓Permite origen comprobante manual: sin tener una referencia de presupuesto, solicitud de gasto u órdenes de medios.
✓Permite comprobante parcial: el proveedor factura en forma parcial lo solicitado en una orden de compra.
✓Permite diferencia por tarifa: aplica para órdenes de medios donde puede variar la tarifa acordada.
✓Permite diferente moneda: en el caso de proveedores del exterior.
Margen de Tolerancia en la Orden de Compra (OC): Es el valor permitido como diferencia al momento de registrar una factura. Debemos considerar que, si un proveedor emite dos facturas correspondientes a la misma orden de compra, el margen de tolerancia debe ajustarse para contemplar un monto superior.