Consideraciones
AdvertMind otorga la autogestión de pedidos, ingreso de facturas, reclamos, pagos y envío de certificados a través de Liveranto.
Se crean los proveedores y, de manera automática, se exportan a la plataforma. En el portal Liveranto se deben crear los usuarios que gestionarán cada proveedor.
Por defecto, pueden definirse determinadas modalidades de trabajo para aplicar a los proveedores. No obstante, para consultarlas o clasificarlas de manera diferente, el sistema de gestión brinda una opción que permite revisar y ajustar la configuración correspondiente.
Proceso
Esta opción permite consultar un proveedor específico y modificar su configuración.
Para comenzar, presionar el botón Consulta y seleccionar uno o varios proveedores a actualizar en la opción Aplicar por defecto. Las opciones disponibles son:
Proveedor: permite buscar y seleccionar un proveedor específico mediante el campo código de proveedor. Luego se debe presionar el botón Modificar, realizar los ajustes necesarios y seleccionar Grabar para guardar los cambios.
Proveedores Nacionales: la modificación se aplicará a todos los proveedores nacionales.
Proveedores del Exterior: la modificación se aplicará a todos los proveedores del exterior.
Todos: la modificación se aplicará a la totalidad de los proveedores.
Importante:
Al aplicar una acción de manera global (“Todos”), se desactiva la posibilidad de definir configuraciones diferenciadas para proveedores nacionales y del exterior.
En cambio, si se asigna una configuración específica a un proveedor, esta prevalece sobre la definición global y no considera el valor por defecto establecido para el conjunto.
Las configuraciones posibles son:
✓ Adjuntar PDF impresión de comprobantes: si es obligatorio adjuntar o no una copia. Por nuestra parte sugerimos que sea obligatorio.
✓Adjuntar aprobación de orden de compra: en el caso de que haya aprobación, sugerimos que se adjunte la orden de compra de cualquier origen en forma obligatoria.
✓Permite origen comprobante manual: sin tener una referencia de presupuesto, solicitud de gasto u órdenes de medios.
✓Permite comprobante parcial: el proveedor factura en forma parcial lo solicitado en una orden de compra.
✓Permite diferencia por tarifa: aplica para órdenes de medios donde puede variar la tarifa acordada.
✓Permite diferente moneda: en el caso de proveedores del exterior.
Margen de Tolerancia en la Orden de Compra (OC):
Es el valor permitido como diferencia al momento de registrar una factura respecto de la orden de compra.
Se debe considerar que, si un proveedor emite dos facturas correspondientes a la misma orden de compra, el margen de tolerancia deberá ajustarse para contemplar un monto mayor.